熟悉的日子可能一去不复返，俄乌冲突正在重塑全球供应链

微言网编辑部

4月初，杰克·罗南（Jack Ronan）正在考虑宰杀自家的牲口。

罗南家族三代以来都在爱尔兰南部蒂珀雷里郡务农，他家农场的规模可以排进爱尔兰前十。不过，这还是罗南家族第一次产生宰杀牲畜的想法。

以前熟悉的日子，好像没法再“过”下去了。

欧盟国家有一半的玉米来自乌克兰，三分之一的化肥来自俄罗斯。由于俄乌冲突爆发，粮食供应紧张，能源和其他原材料价格大幅飙升，欧洲农民的饲料、化肥和燃料价格大幅上涨，养殖牲畜的成本也水涨船高，农民难以负担。俄乌冲突也扰乱了金融市场，受到冲击的农民难以获得信贷支持渡过难关。

“我从来没有见过这么烧钱的事。”罗南在都柏林的抗议活动中说道。他对《金融时报》表示，农户齐聚起来只是希望政府能拨出一部分贷款拯救爱尔兰养猪业。

俄乌冲突正在扰乱全球供应链，罗南的困境只是其中一个微观缩影，类似的困境也在其他国家同步上演——土耳其的纺织业因俄乌物流受阻变得举步维艰；没了俄乌两个重要出口国，上百万箱的厄瓜多尔香蕉只能滞留在农户手中。

俄乌冲突对全球供应链的影响正以“多米诺骨牌”的形式向外溢出，全球供应链将面临重大调整。

3月8日，黎巴嫩贝鲁特，工人站在面包店新鲜出炉的面包旁，受俄乌冲突影响，黎巴嫩物价飙升。/IC photo

脆弱的供应链

在乌克兰种了20年地的凯斯·赫伊津加（Kees Huizinga），最近开始变得忧心忡忡。

4月份，通常是乌克兰的春耕时节，但今年的播种尤为艰难。据英国《卫报》报道，赫伊津加从当地农业协会得知，乌克兰农民大约需要20万吨柴油进行春耕，但现在拖拉机明显燃料不足。播种还需要种子材料、化肥、机器备件以及劳动力，赫伊津加越发觉得，种植农作物需要的一切都很短缺。

另外，由于军事行动，至少有三分之一曾用于种植春季作物的土地将停止种植。这场艰难的春耕势必会影响到未来的收成。

然而，即便到了收获季节，收割上来的农作物也很难运出去。美媒CNBC指出，乌克兰70%的出口货物都是通过船舶运输，俄乌冲突刚开始时，乌克兰叫停了港口的商业航运。德国基尔世界经济研究所甚至这么形容，“乌克兰实际上已经与国际海上贸易隔断”。有专家更进一步担忧，“世界粮食供应将出现巨大缺口”。

赫伊津加所说的“缺口”正提前出现在黎巴嫩人的餐桌上。黎巴嫩粮食严重依赖进口，而乌克兰是其主要供应国之一，自俄乌冲突爆发开始，黎巴嫩食品价格普遍上涨了14%。当黎巴嫩穆斯林开斋时，他们会发现面前的这顿饭比之前贵了很多。

食品供应链危机可能进一步发酵。美国加州大学洛杉矶分校安德森管理学院杰出教授邓兆生（Christopher S. Tang）接受新京报记者采访时表示，俄罗斯和乌克兰是全球小麦和玉米主要供应国家，俄乌冲突导致出口中断，食品供应链的打击正迅速演变成一场全球粮食危机，在发展中国家和低收入国家，情况更为糟糕。

然而，更糟糕的是，受冲击的供应链不只局限于食品。

3月份，穆迪分析公司资深经济学家蒂莫西·乌伊（Timothy Uy）发表了一份全球供应链风险分析报告，指出全球供应链面临的最大风险已从新冠疫情转向俄乌冲突，以及由此产生的地缘政治及经济的不确定性。乌伊指出，这场冲突会使许多行业处境恶化，尤其是那些依赖能源资源的企业。

俄罗斯为世界第二大原油出口国，仅次于沙特阿拉伯，出口量占全球原油供应的14%。美国总统拜登决定停止进口俄罗斯石油后，能源市场立刻做出反应，原油价格突破每桶130美元，创下近14年以来的新高。

油气不仅是燃料还是生产化肥的主要原材料。中国社科院亚太与全球战略研究院研究员钟飞腾对新京报记者指出，油气供给出现问题，也会影响全球的化肥供应，甚至进一步引发粮食安全问题。

德国基尔世界经济研究所贸易经济学家文森特·斯塔默(Vincent Stamer)表示，他们原以为俄乌冲突只是推动能源价格上涨，使供应链变得更加昂贵，但不会破坏供应链，但事实要比他们预想的更加危险。

除大宗商品外，俄乌也是关键金属钯、镍和芯片制作重要原材料氖气的主要产地。

钯是生产半导体芯片的一种关键资源，俄罗斯的钯供应量占到全球的40%。另外，乌克兰提供了全球70%的氖气。乌伊指出，如果俄乌冲突继续下去，全球芯片短缺将恶化，这将给汽车制造业、电子企业以及手机制造商等其他行业带来重大风险。

芯片供应链的影响已经显现，欧洲最大的电线电缆制造商莱尼（Leoni AG）关闭了在乌克兰的两家工厂，暂停生产车用线束和电子元件，导致大众和宝马不得不关闭其在德国的装配线，这对其汽车生产造成一定冲击。

俄罗斯还是关键金属镍的重要出口国，镍广泛用于不锈钢、镍基合金、电镀和新能源汽车电池等生产领域，俄乌冲突后，金属镍价格在英国伦敦金属交易所一度突破每吨10万美元，创历史新高。

俄罗斯和乌克兰的GDP加起来还不到全球总GDP的2%，但俄乌间的冲突正慢慢撬动着国际贸易秩序。上海社会科学院国际问题研究所副研究员吴其胜对新京报记者表示，这一方面反映了经济全球化，各国分工日渐紧密，个别国家的生产波动很快会影响其他国家；另一方面，俄乌是特定商品的重量级生产国，局部行业的波动会传导至整个供应链中。

进一步的打击

与此同时，美西方对俄罗斯施加的制裁进一步打击了全球供应链秩序。

全球3月份进出口贸易额环比。新京报制图/许英剑

最为直观的影响是西方多国与俄罗斯相互关闭领空，直接影响物流运输航线。半岛电视台指出，这意味着需要根据政治路线重组全球贸易，而无视地理位置和效率。

航空货运不得不改道绕过俄罗斯，重组货物运输路线。供应链软件平台Keelvar专业服务主管迪伦·阿尔珀林对美媒CNBC表示，飞行禁令导致许多航班被取消，并从国际货运飞行航线上移除了1000万英里的空域。

这无疑加大了航空货运的成本。货运预订公司“Freightos Group”的研究主管犹大·莱文说，随着航空公司避开俄罗斯领空，他们将用更长的替代航线，从而推高燃油成本。油价本就不断上涨，这让本就捉襟见肘的航空公司更加举步维艰。

另外，《纽约时报》指出，对于电子产品和半导体等依赖空运的行业来说，较长的运输时间可能会造成产业链的一系列延误和产品积压。

即便可以从空运转为海陆运输，问题也同样棘手。

当地时间2月28日，英国宣布禁止俄罗斯船只在其港口停靠。随后，欧盟也有了动作。4月8日，欧盟宣布对俄罗斯实施第五轮制裁，欧盟将禁止在俄罗斯注册的船只进入欧盟成员国港口，禁止俄罗斯和白俄罗斯货车进入欧盟成员国公路。

制裁导致了物流供应链的拥堵和延迟，这意味着供应链将更长时间受困。荷兰国际集团（ING）指出，物流运输层面的摩擦意味着进一步带来价格的压力，生产者和消费者都将为此付出代价。

而这只是全球供应链上的一环，影响更深远的还在于，迟滞了全球经济复苏的脚步。

在美国宣布禁止进口俄罗斯石油、液化天然气和煤炭后，欧盟计划在一年内将俄罗斯天然气进口量削减三分之二，并对俄罗斯煤炭实施禁运。制裁俄罗斯油气导致国际市场出现供应缺口，油价高企。随后，为了应对供应短缺，拜登宣布释放美国战略石油储备。

钟飞腾指出，虽然市场确实做出了反应，但油价下降幅度并不大，缺口仍在。油价高企会进一步导致通胀，这对其他国家财政都会造成极大负担，显著加大了全球经济复苏的难度。

正如国际货币基金组织的警告所言，俄乌冲突以及对俄罗斯的制裁将“对全球经济产生严重影响”。

供应链的重塑

世界各地都能感受到这些影响，欧洲消费者不断上涨的燃气账单，非洲家庭逐渐难以承受的食物价格……

从长期来看，穆迪分析公司资深经济学家蒂莫西·乌伊对新京报记者指出，冲突对通胀和价格的影响仅会持续一段时间，物价会逐渐趋于正常化，俄乌冲突更为长远且深远的影响或在于，加速重塑全球供应链格局。

自上世纪九十年代开始，随着冷战结束，跨国公司迅速发展，企业与不同国家的供应商合作，大幅削减成本，许多开放的亚洲经济体成为了全球市场服务的主要制造中心。

那是经济全球化的黄金期，由此形成的全球供应链，与其说是一条包括上下游端口的链条，不如说它是一张由资源、资金、信息、人员交织而成的巨大网络。

但这张网络脆弱而敏感。

从2003年的SARS疫情到2008年的金融危机，再到2011年的日本海啸与近几年的泰国洪灾，越来越多的人意识到要保障供应链安全，抵御潜在的全球风险。

全球化的黄金时代早已随着2008年的全球金融危机而结束，世界银行首席经济学家卡门·莱因哈特(Carmen Reinhart)表示。“我们走出了那个温和的时代，这次俄乌冲突非常有力地让人们意识到这点。”

走出一个时代，不可避免地要进入另一个时代。

其实，迈入新时代的脚步早已开始。上海社会科学院国际问题研究所副研究员吴其胜表示，随着新冠疫情暴发，地缘政治的紧张局势，全球供应链一直在调整，只是俄乌冲突加剧了这种趋势。

但重新配置供应链，说起来容易，做起来难。

《全球供应链生态系统》一书的作者马克·米勒（Mark Miller）认为，今天的全球供应链生态系统是经过多年建立和调整的，不能被轻易拆解，调整供应链需要重新评估整个系统。

未来，全球供应链或变得更“近地化”或“区域化”。中国现代国际关系研究院研究员陈凤英对新京报记者表示，没有国家能做到供应链完全本土化，但很可能变得更加区域化。与以往在全球范围内寻找成本低廉的投资地区不同，未来可能更倾向于在区域联盟中投资。但这并不意味着全球化中断，只是全球化的方式在发生变化，各地区都在重组。

区域化的好处在于能有效降低风险。钟飞腾指出，地缘接近，经济、人文等层面的交流同样接近，在国际安全局势不确定的情况下，跨国公司或更加侧重区域化供应链，可以更好预防不确定性带来的冲击。相比而言，区域性供应链要比全球层面更加稳定。

同样有声音担心，随着区域化供应链的构成，未来全球或形成“各自为政”的供应链阵营。不过，现在提出此类悲观判定仍为时尚早。穆迪分析公司资深经济学家乌伊指出，根据目前情况无法判断这种可能会否成为现实，毕竟在现代社会，无论哪个国家都很难在真空中生存。

危机下的机遇

全球供应链整体受到俄乌冲突的影响，作为串联起全球供应链的各国企业和政府，也在思考如何利用此次危机，解决其供应链长期存在的弱点。

未来，供应链设计核心或更加强调“弹性”。供应链策略咨询公司GEP媒体技术行业主管迈克·杰特(Mike Jette)指出，供应链在过去几十年过分注重高效，如今应直面其受到的冲击，并对危机加以利用，重新设计供应链时，应将弹性作为原则之一，而不仅期望实现最低成本。

弹性策略背后是重新定位供应基地，以确保距离更近的货源，同时采用更广泛的多源战略——即在多个地点有多个供应商。钟飞腾指出，正如老话所说，“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”,许多企业都及时做出反应，努力寻找替代源，缩短产业链，减少不确定因素。

另外，在具体经营中，企业还需进一步调整供应链库存思维。

目前供应链库存哲学的两端是“及时供应”（Just in time）和“以防万一”（Just in case），任何提供有形产品的企业，都处于两条供应链曲线中的某个位置。

“及时供应”主张供应链精简，依赖于可靠的供应商和稳定的需求，目标是打造一个可持续的供应过程。而“以防万一”则是令库存成为优先事项，避免原材料耗尽减缓生产步伐。由此，米勒指出，企业供应链模式中的“及时供应”将越来越向“以防万一”模式倾斜。

而对各国政府而言，他们可着眼中长期层面，尽量避免不确定因素的产生。钟飞腾补充道，各国政府应改善全球经济治理结构，使更多发展中国家有发言权，致力于共同解决其薄弱之处，否则一旦这些国家爆发不可预知的冲突，极可能波及全球供应链与价值链。

“下一个常态将是全球供应链的彻底重组。”米勒对新京报记者说道，可以预见，未来的全球供应链将采用更加区域化及本土化的方式，减少相互依赖，来源更加多样化，缩短供应链环节，最大限度地降低风险。

新京报记者 栾若曦